ICF International：总得有人让电网运转起来

ICF International 获重申 Buy 评级，新目标价 $99，较现价有 14% 上行空间，受电气化与数据中心咨询需求推动。Q2 FY 2026 营收企稳于 $474.5M，商业（+13.6%）、州/地方（+9.1%）与国际（+24.2%）增长抵消联邦业务疲软；TTM 订单出货比 1.09x，backlog 为 $3.3B（约 FY 2026 营收的 1.7x）。