乘势而为：AI 趋势下的算力瓶颈与实物资产配置

该策略观点认为 AI 是当前最大的趋势，主张超配算力瓶颈与实物资产以捕捉实体基建带来的机会。由于 AI 龙头地位每 6 到 8 周就会变化，策略选择不押注个股赢家，而是聚焦所有竞争者都需要的电力、金属与基础设施。同时提示泡沫担忧可能扰动短期情绪，投资者应忽略噪音。