SiTime：TAM 快速扩张超越高估值，上调至 Buy

SiTime 获上调评级，从 Hold 升至 Buy，理由是其 TAM 在 AI 数据中心、光模块及苹果自研调制解调器采用推动下快速扩张。SITM 的 Q2 营收和 EPS 分别超市场共识 8% 和 21%，non-GAAP EBIT 同比增长 647%，受 CED 业务强劲增长和经营杠杆驱动。