Western Asset Core Plus Portfolios 2026年Q2评论：利差收窄提振相对表现，久期与曲线配置拖累

Western Asset Core Plus Portfolios 在2026年Q2的评论显示，投资级信用、结构性产品和新兴市场的利差收窄推动了相对表现，新兴市场配置亦有贡献。久期与曲线配置拖累业绩，高收益债的个券选择同样构成拖累。当季市场消息由中东冲突主导，金融市场受潜在解决方案预期变化驱动，能源价格与央行政策预测随之波动。